民國七十九年進入保險業經過十四年的保險公司洗禮及六年保險經紀人公司的薰陶，於民國九十九年創業承利保險經紀人公司。
一、誠信 二、服務 三、創新 四、回饋
由此四理念出發，配合整合行銷策略，以最完善的服務，網路與專業創新的精神，更加的秉持「以專業保險經紀人的角色貫徹我們的經營理念，不斷追求創新、突破，以期能對每一位消費者提供最佳的服務」本著愛屋及屋取之於保險用之於保險的心態，希望能提攜更多的後起新秀在此發光發亮；也期許公司同仁為客戶提供最理想的保險財務規劃，以優質的專業與全方位服務創造雙贏。長久以來雲嘉地區並沒有較具規模品牌的在地保險經紀人公司，我們全體員工皆有的願景及使命，就是打造一個兼具品牌形象的優質保險經紀人公司，為雲嘉地區及全國的保戶做好人生規劃成為最佳的後盾，目前全台灣北中南已有十一個分支總營業部。