誠信
服務
創新
回饋
由此四理念出發，配合整合行銷策略，以最完善的服務網路與專業創新的精神，更加的秉持「以專業保險經紀人的角色貫徹我們的經營理念，不斷追求創新、突破，以期能對每一位消費者提供最佳的服務」。
承利保險經紀人股份有限公司充份重視「人的生命價值」，以造福人群為職志，樹立「誠信、服務、創新、回饋」四大經營理念，以「人人有保險、家家有保障」為使命，透過高階主管的卓越領導，塑造「維持現狀即是落伍、服務品質第一、重視人情義理、共創美麗人生」的企業文化，成為「消費者最好的選擇」的最佳保險經紀人公司。
隨著服務時代的演進，「顧客至上、服務第一」的觀念已經深入承利保險經紀人每一位員工的心中。這個觀念意味著公司管理者要放下身段，內勤人員要摒除官僚，先做好「服務員工」，達到公司內外資源的整合，進一步做好「服務消費者」，將整合的資源用在消費者身上。
