民眾一生多少會遇到親人逝世需要辦理身後遺產清點的事情，如果是較容易清點的自用不動產、車輛等實體資產，問題就不大，但像是銀行帳戶、股票、基金、保單等私密性較高的金融遺產資料，民眾為辦理遺產稅申報及繼承事宜需逐一向金融單位查詢被繼承人金融遺產，不僅需填具各種文件，且文件郵寄往返曠日廢時，對此國稅局推出單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產服務。
壽險業者表示，國稅局的單一窗口查詢金融遺產服務可有效縮短民眾到處奔波送件的問題，該服務於2019年推出時，原為民眾向國稅局申請查詢，國稅局將申請資料轉給各金融單位，由金融單位內查詢後各自郵寄回覆申請人，不過這個方法不僅耗費金融機構的人力及郵寄成本，另一方面也會增加申請人整理金融遺產資料之複雜度。因此，於今年9月起，改由各金融機構將查詢的資料以電子傳輸方式匯給國稅局，統一由國稅局擔任回覆窗口，讓民眾能夠一次性取得金融遺產資料。
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